Как составить инвестиционное заявление (издательство Wiley Trading) на русском

Незаменимый ресурс для каждого специалиста в сфере финансовых услуг, разрабатывающего инвестиционную стратегию.

Инвестиционная политика (ИП) — один из важнейших документов, которые должны составлять доверительные управляющие. В течение многих лет ERISA и другие отраслевые нормативные акты регулировали правила, которым должны соответствовать все доверительные управляющие при составлении таких документов. Однако нынешняя ситуация с корпоративными скандалами и глобальный банковский кризис 2008 года привели к усилению контроля со стороны регулирующих органов, побудив компании более внимательно изучить качество и целостность своих ИП и предпринять шаги для внедрения строгой формальной процедуры их составления. Это краткое руководство, одобренное Фондом исследований в области доверительного управления, предоставляет строгую структуру, а также экспертные знания, информацию и рекомендации, необходимые для того, чтобы гарантировать полное соответствие вашей ИП всем требованиям ERISA.

• Предлагается пошаговый план создания единой IPS, которому сможет следовать каждый консультант в офисе.
• Определяет обязанности и ответственность всех вовлеченных сторон, уточняет принципы диверсификации и предлагает методы контроля затрат.
• Книга содержит множество готовых к использованию шаблонов, образцов форм, писем и других документов, диаграмм и других полезных инструментов, включая образец Положения о политике компании, который можно скачать на сопутствующем веб-сайте.
• Этот курс разработан, чтобы вы могли быстро освоить все необходимые знания и уверенно предоставлять своим клиентам услуги высочайшего качества, обеспечивая защиту и заботу.