Наследие консультанта: создание взаимовыгодного перехода для вашей финансовой практики на русском

Вы потратили десятилетия на создание своей практики. Не оставляйте свое наследие на волю случая.

Каждый финансовый консультант рано или поздно сталкивается с самым важным переходным этапом в своей карьере: уходом из практики, которую он создал, от клиентов, которым он служил, и от команды, которая воплощала его видение. Большинство консультантов совершают ошибку. Они гонятся за тем, кто предложит самую высокую цену, спешат с заключением сделки и наблюдают, как дело всей их жизни рушится из-за текучки кадров, разорванных отношений и сожалений.

Программа Advisor's Legacy предлагает принципиально иной подход.

Кристофер Райли, специалист по слияниям и поглощениям и инвестиционный банкир с 35-летним стажем, раскрывает проверенную методику, лежащую в основе сотен успешных сделок по передаче бизнеса, которая строится не на скорости или максимальной выгоде, а на чем-то более долгосрочном: выигрыш для продавца, выигрыш для покупателя и выигрыш для клиентов.

Опираясь на многолетний опыт в сфере слияний и поглощений в сфере управления активами, Райли разоблачает дорогостоящие мифы, в которые верят консультанты относительно стоимости своей практики, объясняет, почему стандартные мультипликаторы AUM не учитывают потенциальную прибыль, и почему самые прибыльные сделки — это также самые гуманные.

Внутри вы обнаружите:

• Почему ваша практика стоит больше, чем вы думаете, и как выявить скрытые активы, которые не учитываются традиционными методами оценки.
• Философия «выигрыш для всех» — подход, ориентированный на взаимоотношения и обеспечивающий максимальную выгоду для всех участников.
• Как подготовить свою практику к оптимальному переходу, обеспечивающему высокие мультипликаторы прибыли.
• Искусство поиска подходящего преемника: использование личностных оценок и моделей совместимости для выявления идеальных кандидатов.
• Проверенные стратегии удержания клиентов , предотвращающие отток, который снижает ценность сделок.
• Как структурировать сделку, условия получения прибыли, авансовые платежи, а также финансовая и юридическая основа успешной транзакции.
• График перехода, почему лучшие переходы занимают от 12 до 60 месяцев, а не недель, и как спланировать каждый этап.
• Система Optimum Value Exit™ компании Cutwater — это запатентованный процесс, лежащий в основе самых успешных сделок компании Riley.

«Наследие консультанта» — это не просто руководство для бизнеса, это призыв чтить то, что вы создали. Ваши клиенты доверили вам свое финансовое будущее. Ваша команда поддерживала ваше видение. Эта книга покажет вам, как защитить все эти отношения и обеспечить сохранение вашего наследия на долгие годы после того, как вы уйдете.